Un fichier Excel complet pour suivre, analyser et optimiser tous vos investissements en un seul endroit.
Un outil puissant pour gérer efficacement l'ensemble de votre patrimoine.
Centralisation et mise à jour automatique de tous vos investissements (immobilier, actions, obligations, crypto, etc.) dans un tableau de bord unique et intuitif.
Tableaux et graphiques dynamiques permettant de visualiser et comparer les performances de vos différentes classes d'actifs (rendement, risque, corrélation).
Module de simulation fiscale permettant d'évaluer l'impact fiscal de vos investissements et d'optimiser votre stratégie selon la fiscalité 2025.
Outil de modélisation permettant de créer des scénarios d'investissement personnalisés et de visualiser l'évolution prévisionnelle de votre patrimoine.
| Actif | Valeur | Rendement | Performance YTD | Impact fiscal |
|---|---|---|---|---|
| Appartement Paris | 450 000 € | 4,2% | +2,1% | 5 670 € |
| Actions Tech | 125 000 € | 1,8% | +12,5% | 3 125 € |
| SCPI Diversifiée | 85 000 € | 5,3% | +3,8% | 2 295 € |
| Fonds Euro | 75 000 € | 2,1% | +1,0% | 1 050 € |
| ETF S&P 500 | 65 000 € | 2,5% | -1,2% | 1 625 € |
Maximisez vos rendements nets en minimisant votre imposition
Le statut LMNP avec amortissement est optimal pour votre situation, permettant une économie annuelle estimée à 4 500 € d'impôts.
Privilégier l'assurance-vie avec des rachats partiels programmés pour optimiser la fiscalité des revenus et minimiser l'impact de la flat tax.
La création d'une SCI familiale serait avantageuse pour votre situation, permettant une transmission optimisée et une réduction de l'IFI.
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Mise à jour : Mai 2025 • Compatible Excel 2020+